Подготовка компании к сделке — один из ключевых факторов, влияющих на её стоимость и скорость продажи. Грамотно структурированный бизнес вызывает больше доверия у покупателей, позволяет аргументированно отстаивать цену и снижает риск затяжных переговоров.
Команда Legal Indonesia поможет провести комплексную предпродажную подготовку бизнеса в течение 4–8 недель, приведя в порядок юридическую, финансовую и корпоративную документацию.
Результат — прозрачный и понятный для инвестора актив с подтвержденной стоимостью и минимальным количеством рисков, которые обычно становятся поводом для снижения цены.
Когда стоит задуматься о предпродажной подготовке?
• Вы планируете выйти на рынок, но не уверены, как подтвердить заявленную стоимость бизнеса.
• Потенциальные покупатели регулярно требуют скидки, и сложно понять, какие замечания действительно обоснованы.
• Потенциальные покупатели регулярно требуют скидки, и сложно понять, какие замечания действительно обоснованы.
• Есть опасения, что в процессе Due Diligence обнаружатся проблемы, способные сорвать сделку.
• Необходимо заранее выявить и устранить слабые места компании до начала переговоров.
Что входит в подготовку бизнеса к продаже?
Юридический аудит
Проверяем корпоративную структуру компании, историю изменений, решения акционеров, NIB, статус PT или PT PMA, а также другие ключевые документы.
Лицензии и разрешительная документация
Анализируем действующие лицензии, приводим деятельность в соответствие с зарегистрированными KBLI, восстанавливаем или продлеваем необходимые разрешения.
Финансы и налогообложение
Проверяем отчётность, готовим финансовые показатели за последние годы, устраняем задолженности перед налоговыми органами и фондами социального страхования, приводим в порядок обязательную отчётность.
Договорная база
Проводим ревизию договоров аренды, контрактов с поставщиками и клиентами, оцениваем потенциальные риски для будущего владельца.
Персонал и кадровые вопросы
Проверяем трудовые договоры, обязательства перед сотрудниками, участие в системе BPJS и дополнительные условия для ключевых специалистов.
Недвижимость и права пользования
Анализируем документы на землю и помещения, условия аренды, возможные ограничения, риски споров с собственниками или третьими лицами.
Оценка бизнеса
Формируем объективную рыночную стоимость компании на основе трёх подходов: оценки активов, рыночных мультипликаторов и метода дисконтированных денежных потоков (DCF).
Что получает собственник по итогам подготовки?
• Vendor Due Diligence Report — отчёт для потенциальных покупателей, который существенно ускоряет процесс проверки бизнеса.
• Information Memorandum — профессионально подготовленную презентацию компании для инвесторов.
• Независимую оценку стоимости бизнеса с подробным обоснованием цены.
• Юридическое сопровождение переговоров и подготовку договора купли-продажи бизнеса (SPA).
Форматы работы
Pre-Sale Audit (10 рабочих дней)
Экспресс-аудит бизнеса глазами покупателя. Вы получите перечень основных рисков, предварительную оценку стоимости компании и пошаговый план подготовки к продаже.
Pre-Sale Full Package (4–8 недель)
Полный комплекс предпродажной подготовки: устранение выявленных рисков, восстановление документации и отчётности, оценка бизнеса, подготовка Vendor Due Diligence Report и сопровождение сделки до её завершения.
Почему выбирают Legal Indonesia?
Над проектом одновременно работают юристы, бухгалтеры, налоговые консультанты и специалисты по оценке бизнеса. Такой подход позволяет получить комплексное решение без необходимости координировать нескольких подрядчиков.
Мы регулярно сопровождаем сделки как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, поэтому знаем, какие вопросы инвесторы проверяют в первую очередь и как подготовиться к ним заранее.
По нашему опыту, качественно подготовленный бизнес может быть продан на 15–35% дороже по сравнению с аналогичными компаниями, которые выходят на рынок без предварительной подготовки.
Предпродажная подготовка позволяет увеличить привлекательность бизнеса для инвесторов, сократить сроки сделки и снизить вероятность торга. Legal Indonesia поможет собрать и подготовить необходимые документы, провести комплексный аудит компании и сопровождать процесс продажи на всех этапах.
📩 Свяжитесь с нами удобным способом для консультации!
Вы можете добавить его прямо сейчас!